现金管理与短期工具
赎回确认通常在 T+1 完成，适合作为组合里随时可调用的流动性缓冲，也适合短期闲置资金临时停放。
- 7 日年化与万份收益并列展示，方便横向比较
- 可按赎回时效从快到慢排序，先看什么时候能取回
- 起投金额与单日快速赎回额度单独标注
PRODUCT MATRIX
六大资产类别，各有各的筛选重点
同一类产品看什么、多久看一次、成本落在哪里，在卡片里一次说清。
债券与固收
久期、票息与信用等级三维筛选。
- 到期收益率与到期日直接可见
- 信用等级变动会单独提示
指数增强
看清超额从哪里来，比看一条净值曲线更重要。
- 跟踪指数、超额来源与历史跟踪误差同屏
- 按近一年超额稳定性排序
- 调仓频率与换手水平逐年对比
权益组合
穿透到行业与重仓，再判断是否重复。
- 行业分布与前十持仓穿透
- 历史波动区间按季度查看
量化与对冲
策略逻辑与回撤表现放在一起看，才知道适不适合自己。
- 策略类型、最大回撤与月度胜率逐项列出
- 提示策略容量与申购上限变化
- 展示历史极端行情下的表现区间
12,000+
可筛选标的数量，覆盖境内主流品种
6类
资产类别划分，从现金管理到跨境配置
15秒
盘中行情刷新间隔，收盘后统一复核
40+
投研与数据人员，负责口径维护与内容更新
CONFIG PATH
从明确目标到定期再平衡
四步走完一轮配置，每一步都能在页面上找到对应的工具和数据。
01
先分清钱的用途
把随时可能动用的资金和能放一年以上的资金分开，候选范围自然就窄了一半，后面筛选也不会来回摇摆。
02
按风险等级收敛
用波动区间、最大回撤和历史持有体验三条线同时过滤，通常能从上万只标的收敛到十几只重点关注对象。
03
核对组合权重
填入目标权重后系统会提示偏离，避免某一类资产在不知不觉中占比过半，也避免同风格产品重复买入。
04
设好再平衡提醒
按季度或半年设置提醒，到点先看偏离提示再决定是否调仓，减少因为短期行情临时改变计划的情况。
投资产品体系里的数据多久更新一次，来源如何核验？
净值与行情数据每日收盘后统一校验，盘中行情约 15 秒刷新一次，每个字段旁边都会标注数据口径与截止时间。如果某只标的当日数据尚未确认，页面会以灰色标记并显示上一次有效数值，不会用估算值顶上。历史波动、最大回撤这类统计指标按季度重算，改动记录可在详情页查看。
不同风险等级的产品如何筛选，是否需要额外开通权限？
在筛选区选择风险等级、持有周期和流动性三项条件后，列表会实时收敛到匹配的标的，并同步显示对应的适格门槛。部分权益与量化类产品需要完成风险测评并签署确认文件后，才能查看完整持仓明细与历史调仓记录；基础筛选、费率对比和信息浏览不受影响，未开通也能正常使用。